Kim jesteśmy

Netia

obejmuje grupę spółek zależnych od spółki Netia SA. Jako grupa spółek, Netia jest wiodącym niezależnym operatorem telefonii przewodowej w Polsce. Działa na bazie własnej, nowoczesnej światłowodowej sieci szkieletowej (o długości 5.002 km), obejmującej swoim zasięgiem największe polskie miasta oraz na bazie lokalnych sieci dostępowych. Ponadto, wykorzystując szanse wynikające z liberalizacji polskiego rynku telekomunikacyjnego, Netia oferuje usługi bazujące na dostępie do sieci stacjonarnej TP (poprzez bitstream (BSA), dostęp do lokalnej pętli abonenckiej (LLU) i hurtowy dostęp do abonamentu (WLR)). Netia świadczy szeroką gamę stacjonarnych usług telekomunikacyjnych, w tym telefoniczne usługi głosowe, usługi transmisji danych i dostępu do Internetu oraz sieciowe usługi hurtowe. Dodatkowo, we wrześniu 2008 r. Spółka wprowadziła do oferty dla klientów biznesowych usługi mobilne i konwergnetne (stacjonarne i komórkowe), świadczone w oparciu o długoterminową umowę z P4 Sp. z o.o. Celem Netii jest osiągnięcie pozycji najczęściej wybieranego przez klientów dostawcy usług szerokopasmowych i wzrost dzięki zdobyciu wiodącej pozycji na dynamicznie rozwijającym się polskim rynku usług szerokopasmowych.

W dniu 18 kwietnia 2007 r. Netia opublikowała nową strategię operacyjną ukierunkowaną na wzrost dzięki dynamicznemu powiększeniu bazy klientów i podwyższeniu wartości klienta. Spółka zamierza wykorzystać możliwości dostępu do sieci stacjonarnej TP, inwestycję w sieć komórkową PLAY i silną już dzisiaj pozycję w biznesowym segmencie rynku. W szczególności, Netia zamierza osiągnąć pozycję lidera wśród operatorów alternatywnych na polskim rynku usług szerokopasmowych. Netia zamierza także skoncentrować się na najbardziej atrakcyjnych segmentach rynku biznesowego, znacząco zwiększając liczbę klientów z sektora małych i średnich firm oraz podnosząc rentowność w segmencie klientów korporacyjnych przy minimalizacji dodatkowych nakładów. Powyższa strategia wzrostu jest wsparta zmianami w kulturze organizacyjnej, których celem jest wzmocnienie orientacji na klienta. Pomimo sprzedaży udziałów Netii w P4 sp. z o.o., spółce świadczącej usługi komórkowe pod marką PLAY, Netia zamierza nadal wykorzystywać relacje powstałe dzięki jej zaangażowaniu kapitałowemu w P4 jako inwestor-założyciel i kontynuować współpracę operacyjną w ramach kluczowych umów handlowych zawartych pomiędzy obiema spółkami.

Netia przejęła Tele2 Polska. W dniu 29 czerwca 2008 r. Netia zawarła umowę nabycia 100% udziałów w Tele2 Polska Sp. z o.o., a transakcja została zamknięta w dniu 15 września 2008 r. W transakcji wartość przedsiębiorstwa Tele2 Polska została wyceniona w przedziale 29,1 mln euro - 33,9 mln euro, w zależności od kwoty opłaty dodatkowej związanej z osiąganymi wynikami operacyjnymi. Powyższa wycena jest równoważna z maksymalnym kosztem pozyskania klienta głosowego w wysokości 156 złotych, co jest porównywalne z kosztem pozyskania nowego klienta w sposób organiczny.

Przejęcie Tele2 Polska jest przełomowym krokiem w realizacji strategii Netii skoncentrowanej na rozwoju usług dla klientów z sektora masowego. Netia szacuje, że w jego wyniku baza rocznych przychodów wzrośnie o ponad 40%, co przekłada się na blisko trzykrotnie wyższe przychody niż przychody drugiego co do wielkości operatora alternatywnego. Dzięki połączeniu Netia uzyskuje znacząco większą skalę w porównaniu do działalności prowadzonej uprzednio, a także istotny potencjał dosprzedaży swych usług szerokopasmowych, usług dodatkowych i kontentu obecnym klientom usług głosowych Tele2 Polska. W III kw. 2009 r. system bilingowy i procesy obsługi klienta historycznie wykorzystywane przez Tele2 Polska zostały zmigrowane do systemów Netii, co było ostatnim ważnym elementem procesu integracji Tele2 Polska do grupy Netia. Łączne roczne synergie zakładane na 2010 r. z inicjatyw integracyjnych wyniosą 46,2 mln PLN, co stanowi 54% wzrost w stosunku do pierwotnej prognozy 30,0 mln PLN.

Program redukcji kosztów (Projekt “Profit”). Po nabyciu Tele2 Polska we wrześniu 2008 r., które znacząco powiększyło skalę działalności Spółki, Netia przeprowadziła kompleksową analizę kosztów operacyjnych obejmującą wszystkie obszary funkcjonalne Spółki. Spółka zidentyfikowała obszary, które zostały objęte programem restrukturyzacji, a celem podjętych działań jest redukcja od 2010 r. kosztów operacyjnych o 100 mln PLN w skali roku. Program restrukturyzacji kosztów obejmował optymalizację zatrudnienia, przegląd procesów kontroli i raportowania, zwiększenie efektywności pracy, spłaszczenie struktury organizacyjnej oraz renegocjację umów. Po 12 miesiącach od rozpoczęcia realizacji projektu 90% podjętych inicjatyw zostało już zakończonych, a pozostałe 10% jest w trakcie implementacji. Spółka ocenia, że wartość wdrożonych już inicjatyw przekroczyła poziom oszczędności zakładanych do końca 2009 r. i wynosi 74,3 mln PLN, co zostało osiągnięte dzięki przyspieszonej realizacji inicjatyw oraz wyższych niż przewidywane oszczędności na wielu projektach. Zarząd zakłada, ze roczne oszczędności w ramach Projektu „Profit” wyniosą w 2010 r. 123 mln PLN brutto, przekraczając tym samym oryginalne cele oszczędnościowe na poziomie 100 mln PLN. Uwzględniając wzrost kosztów związanych ze wzrostem cen jednostkowych, planowaną podwyżką wynagrodzeń lub nowymi projektami, roczne oszczędności netto począwszy od 2010 r. są oczekiwane na poziomie 96 mln PLN. 

W dniu 22 lutego br. Netia ogłosiła prognozę na 2010 r. zakładającą pozyskanie łącznie 680.000 klientów usług szerokopasmowych, 1.225.000 klientów usług głosowych oraz uwolnienie łącznie 500 węzłów LLU na koniec 2010 r. Prognoza nie uwzględnia bazy klientów możliwej do pozyskania w ramach kolejnych potencjalnych akwizycji sieci ethernetowych. Prognoza przychodów szacowana jest na poziomie 1.550,0 mln PLN, skorygowany zysk EBITDA oczekiwany jest na poziomie ponad 355,0 mln PLN, a marża skorygowanego zysku EBITDA 23%. Netia szacuje, że zysk EBITDA przekroczy 360,0 mln PLN uwzględniając zysk ze sprzedaży sprzętu transmisyjnego dla P4. Zysk operacyjny (EBIT) osiągnie ponad 60,0 mln PLN, a nakłady inwestycyjne wyniosą 220,0 mln PLN. Spółka zakłada osiągnięcie zysku netto w całym 2010 r.

Prognoza średnioterminowa pozostaje bez zmian. Netia oczekuje obecnie rocznych stóp wzrostu przychodów z segmentów rynku detalicznego (klienci indywidualni, klienci korporacyjni, małe i średnie firmy oraz firmy prowadzone w domu) w latach 2010-2012 na poziomie 5-10% CAGR oraz stóp wzrostu w tożsamym okresie dla łącznych przychodów na poziomie 3-5% CAGR. Zakładany łączny poziom wzrostu jest wynikiem obniżenia przychodów w segmencie usług dla innych operatorów w związku z ograniczeniem usług transmisyjnych świadczonych dla P4 oraz coraz mniejszej koncentracji na usługach hurtowych o niższej marży. Spółka zrealizowała już w 2009 r. cel osiągnięcia dodatnich przepływów wolnych środków pieniężnych do końca 2010 r., tj. rok wcześniej niż zakładała pierwotna prognoza. Wraz z dalszą realizacją strategii wzrostu poprzez rozwój usług szerokopasmowych, Netia oczekuje corocznego wzrostu poziomu dodatnich przepływów wolnych środków pieniężnych w kolejnych latach. Jednocześnie, Netia oczekuje spadku relacji nakładów inwestycyjnych do przychodów do 15% w 2010 r.

Działania Netii w realizacji strategii zorientowanej na rozwój usług szerokopasmowych zaowocowały wzrostem liczby klientów tych usług do poziomu 560 tys. klientów na koniec IV kw. 2009 r. Netia szacuje, że jej udział w rynku stacjonarnych usług szerokopasmowych wzrósł do 10,0% z 8,1% na dzień 31 grudnia 2008 r. Baza klientów usług głosowych (własna sieć+WLR+LLU) wyniosła 1.158 tys. na koniec IV kw. 2009 r. Netia szacuje, że jej łączny udział w rynku stacjonarnych usług głosowych wzrósł do 11,5% z 10,1% na dzień 31 grudnia 2008 r. Netia jest niekwestionowanym liderem w rozwoju usług LLU w Polsce. Na dzień 31 grudnia 2009 r. Netia posiadała 297 uwolnionych węzłów z dostępem do około 2,5 mln klientów. Spółka rozpoczęła migrację klientów WLR/BSA (2play) na usługi oparte na pełnym dostępie LLU w listopadzie 2009 r. Kolejny etap migracji planowany jest na marzec i kwiecień 2010 r. z ambitnym celem uwolnienia łącznie ponad 500 węzłów do końca br.

Przychody z działalności kontynuowanej wzrosły w 2009 r. o 35% w porównaniu do 2008 r. do poziomu 1.505,9 mln PLN. Skorygowany zysk EBITDA za cały 2009 r. wyniósł 303,9 mln PLN wykazując wzrost o 78% w stosunku do 2008 r. Włączając koszty restrukturyzacji dotyczące Projektu „Profit” w wysokości 11,7 mln PLN, zysk ze zbycia pierwszej transzy sprzętu transmisyjnego dla P4 w wysokości 5,3 mln PLN oraz pozytywny wpływ księgowy na wynik finansowy z porozumienia z TP w kwocie 15,3 mln PLN, EBITDA wyniosła 312,8 mln PLN. Zysk netto za cały 2009 r. wyniósł 88,7 mln PLN w stosunku do zysku netto na poziomie 230,6 mln PLN w 2008 r. Wynik netto za 2009 r. został osiągnięty m.in. poprzez rozpoznanie odroczonego podatku dochodowego netto w wysokości 88,3 mln PLN, podczas gdy w 2008 r. Netia odnotowała zysk ze zbycia udziałów mniejszościowych w P4 w wysokości 353,4 mln PLN.

Środki finansowe wykazane przez Netię na dzień 31 grudnia 2009 r. wyniosły 239,7 mln PLN (z czego 181,2 mln PLN stanowiły środki pieniężne i ich ekwiwalenty, a 58,5 mln PLN bony skarbowe w wartości rynkowej), a środki dostępne w ramach niewykorzystanej linii kredytowej wynosiły 295,0 mln PLN.

Struktura organizacyjna

 Zatrudnienie

Zatrudnienie w grupie Netia wyniosło 1.432 etaty na dzień 31 grudnia 2009 r. Zarząd oczekuje, że obecny poziom zatrudnienia w grupie Netia zostanie zasadniczo utrzymany w 2010 r., w zależności od liczby pracowników przejętych w ramach akwizycji sieci ethernetowych.