Raport bieżący nr 47/2011

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne

Zarząd Netia S.A. ("Netia") informuje, że Netia oraz spółki Crowley Data, L.L.C. oraz Crowley Poland, L.L.C. ("Sprzedający") zawarły w dniu 29 września 2011 r. warunkową zobowiązującą umowę sprzedaży 197.862 udziałów spółki Crowley Data Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie ("Spółka") ("Udziały"), stanowiących 100% kapitału zakładowego Spółki ("Umowa").

Zgodnie z Umową cena nabycia Udziałów wyniesie 31.8 miliona USD (słownie: trzydzieści jeden milionów osiemset tysięcy dolarów amerykańskich) ustalona, jako Wartość Przedsiębiorstwa ("Enterprise Value") w tym wartość pożyczki na dzień zamknięcia transakcji, udzielonej Spółce przez podmiot powiązany ze Sprzedającymi, która również będzie przedmiotem spłaty przez Netię. Cena za Udziały zostanie dodatkowo skorygowana o różnicę w bilansie Spółki pomiędzy stanem na dzień 31 grudnia 2010 r. a datą zamknięcia transakcji. Z uwagi na fakt, że strony wcześniej uzgodniły podstawowe elementy pozwalające ustalić cenę nabycia, Netia w dniu 16 września 2011 r. dokonała transakcji zabezpieczającej ryzyko kursowe w USD po kursie 3,14 PLN za 1 USD, więc Netia oczekuje, że zamknie transakcję za łączną kwotę 100 mln PLN (łącznie ze spłatą pożyczki udzielonej Spółce) niezależnie od wahań kursów walut pomiędzy ich obecnym poziomem a poziomem w dacie zamknięcia transakcji.

Zamknięcie transakcji zostało uzależnione od spełnienia się warunku zawieszającego w postaci uzyskania przez Netię zgody organu antymonopolowego na dokonanie koncentracji w terminie sześciu miesięcy od daty zawarcia Umowy, przy czym termin ten może zostać przedłużony do dziewięciu miesięcy od daty zawarcia Umowy.

Umowa zawiera typowe dla tego rodzaju transakcji oświadczenia i zapewnienia Sprzedających, dotyczące w szczególności tytułu do Udziałów oraz stanu przedsiębiorstwa Spółki, oraz postanowienia dotyczące odpowiedzialności Sprzedających z tytułu nieprawdziwości zapewnień. Warunki Umowy są zgodne z praktyką rynkową i nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla tego typu umów.

Spółka jest podmiotem świadczącym usługi telekomunikacyjne w obszarze transmisji danych, usług głosowych oraz dostępu do Internetu dla klientów instytucjonalnych.

Zawarcie Umowy stanowi w ocenie Netii Informację poufną w rozumieniu art. 154 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (Dz.U. Nr 183, poz. 1538) tekst jednolity z dnia 8 października 2010 r. (Dz.U. Nr 211, poz. 1384)

Jednocześnie Zarząd Netii informuje, iż ujawnienie informacji dotyczących okoliczności prowadzonych negocjacji zostało w dniu 13 września 2011 r. opóźnione w trybie art. 57 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, z uwagi na fakt, iż jej przekazanie do publicznej wiadomości mogłoby naruszyć słuszny interes emitenta, jako że stanowiłoby ujawnienie informacji dotyczących prowadzonych przez emitenta negocjacji lub okoliczności z nimi związanych, których przekazanie do publicznej wiadomości mogłoby negatywnie wpłynąć na przebieg lub wynik prowadzonych negocjacji.

Prognoza wyników finansowych i operacyjnych Netii na 2011 rok finansowy pozostaje niezmieniona i nie uwzględnia wpływu ewentualnego zamknięcia przedmiotowej transakcji jeszcze w 2011 roku. Obowiązująca prognoza średnioterminowa Netii pozostaje niezmieniona do momentu zamknięcia przedmiotowej transakcji, po którym przewidywana jest jej aktualizacja. Wpływ pro forma przedmiotowej transakcji na działalność grupy Netia został przedstawiony w prezentacji dostępnej na stronie internetowej Netii.

Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt. 1 i art. 57 ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

Telekonferencja na temat transakcji przejęcia Crowley Data Poland

Netia przeprowadzi telekonferencję na temat transakcji nabycia Crowley Data Poland w poniedziałek, 3 października 2011 r., o godz. 11.00 czasu warszawskiego. Numery dostępowe na telekonferencję to: (W.Brytania) +44 20 3003 2666/ (USA) +1 212 999 6659. Zapis telefoniczny telekonferencji będzie dostępny niedługo po jej zakończeniu pod numerem (W. Brytania) +44 20 8196 1998, kod dostępu: 8271789#. Zapis audio telekonferencji będzie ponadto zamieszczony na stronie internetowej Netii dla inwestorów pod adresem: www.inwestor.netia.pl. Ponadto prezentacja dotycząca powyższej transakcji jest dostępna na stronie internetowej Netii pod adresem www.inwestor.netia.pl.