Raport bieżący nr 46/2011

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Netia S.A. ("Netia", "Spółka") informuje, że w dniu 29 września 2011 r. Netia oraz Internetia Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie ("Kredytobiorcy") zawarły z Rabobank Polska S.A. (Agent Kredytu), BNP Paribas S.A., BRE Bank S.A., , Raiffeisen Bank Polska S.A. oraz Raiffeisen Bank International AG (łącznie – "Kredytodawcy"), umowę kredytową ("Umowa"), na podstawie której Kredytodawcy zobowiązali się udzielić Kredytobiorcom kredytu terminowego z pięcioletnim okresem spłaty o łącznej wysokości 650.000.000 PLN (słownie: sześćset pięćdziesiąt milionów złotych), przeznaczonego na zakup przez Spółkę 19.598.000 akcji spółki Telefonia DIALOG S.A. z siedzibą we Wrocławiu ("Dialog"), stanowiących 100% kapitału zakładowego Dialog oraz kredytu odnawialnego w wysokości 50.000.000 PLN (słownie: pięćdziesiąt milionów złotych) na ogólne potrzeby działalności operacyjnej.

Zawarcie Umowy nastąpiło w wykonaniu porozumienia (mandate letter) zawartego 29 lipca 2010 r. pomiędzy Spółką a Rabobank Polska S.A., Raiffeisen Bank Polska S.A. oraz BRE Bank S.A. i koordynowanego przez Rabobank Polska S.A. (zob. raport bieżący Nr 27/2010 z dnia 29 lipca 2010 r.).

Oprocentowanie kredytu w skali roku stanowi 3 lub 6 miesięczny WIBOR (do wyboru opcjonalnie przez Spółkę) plus marża uzależniona od poziomu zadłużenia. Warunki Umowy są zgodne z praktyką rynkową i nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla tego typu umów.

Jako zabezpieczenie roszczeń Kredytodawców wynikających lub związanych z Umową, Kredytobiorcy zobowiązali się ustanowić na rzecz Kredytodawców hipoteki, zastawy finansowe i zastawy rejestrowe, jak również złożyć stosowne oświadczenia o poddaniu się egzekucji oraz zawrzeć umowy przelewu na zabezpieczenie.

Umowa stanowi umowę znaczącą w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r., Nr 33, poz. 259 z późn. zm.), ponieważ szacowana wartość Umowy przekracza 10% kapitałów własnych Netia.

Podstawa prawna: § 5 ust.1 pkt 3 oraz § 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r., Nr 33, poz. 259 z późn. zm.) oraz art. 56 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. z 2005 r., Nr 184, poz. 1539 z późn. zm.).