Raport bieżący nr 8/2008

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne

Zarząd spółki Netia SA ("Netia" lub "Spółka") informuje, iż w dniu 1 lutego 2008 r. podpisał aneks ("Aneks") do umowy udziałowców ("Umowa Udziałowców") spółki P4 Sp. z o.o. ("P4") z dnia 24 maja 2007 r., o zawarciu której informował w raporcie bieżącym nr 57/2007 z dnia 25 maja 2007 r.

Podpisany Aneks określa zasady, zgodnie z którymi udziałowcy będą dokonywać wpłat na kapitał P4, łącznie do kwoty 557,700,000 złotych (ok. 150,000,000 euro), w celu sfinansowania bieżącej działalności P4 w 2008 roku.

W związku z faktem, iż Spółka podpisała list intencyjny ("List Intencyjny") i prowadzi rozmowy z potencjalnymi nabywcami jej udziału w P4, o czym poinformowała w raporcie bieżącym nr 4/2008 z dnia 31 stycznia 2008 r., Netia postanowiła, że nie będzie uczestniczyć w podwyższeniach kapitału P4 mających miejsce w okresie do dnia 30 czerwca 2008 r. Począwszy od lipca 2008 r. Netia będzie miała prawo, ale nie obowiązek, partycypowania w finansowaniu P4.

Strony Aneksu uzgodniły, że wartość pakietu 12.519 udziałów Netii w P4 (w tym 234 udziały w trakcie rejestracji), stanowiących obecnie 23,4% udział kapitałowy w P4, będzie wyceniona w kwocie 470.600.000 złotych (tj. 130.000.000 euro) przy określaniu liczby nowych udziałów obejmowanych przez Novator i Tollerton we wszystkich podwyższeniach kapitału mających miejsce do dnia 30 września 2008 r. Jeżeli Netia pozostanie udziałowcem P4 po tym terminie i w dalszym ciągu powstrzyma się od proporcjonalnego uczestnictwa w podwyższeniach kapitału, udziałowcy uzgodnią nową wartość godziwą udziałów Spółki w P4. Zgodnie z powyższymi ustaleniami, wartość udziału kapitałowego Netii została w praktyce zagwarantowana na poziomie ceny uzgodnionej w Liście Intencyjnym, tj. 130.000.000 euro, co najmniej do dnia 30 września 2008 r.

Spółka zakłada, zgodnie z przyjętą przez strony Aneksu formułą, że w przypadku gdyby Netia nie sprzedała swoich udziałów i nawet gdyby nie uczestniczyła w żadnym podwyższeniu kapitału zakładowego P4 do końca września 2008 r., to jej udział w kapitale zakładowym P4 nie spadnie na dzień 30 września 2008 r. poniżej 18,3%.

Aneks wchodzi w życie z chwilą uzyskania przez Netię "fairness opinion" potwierdzającej wartość udziału Netii w P4, jednak nie później niż 13 lutego 2008 r. Równocześnie, pierwsze podwyższenie kapitału w kwocie 60.000.000 złotych jest bezwarunkowe (z wyłączeniem udziału Netii w tym finansowaniu).

Zarząd Netii uzyskał zgodę Rady Nadzorczej na podpisanie powyższego Aneksu. Constantine Gonticas oraz Bruce McInroy, członkowie Rady Nadzorczej powiązani z udziałowcem większościowym P4, nie uczestniczyli w obradach Rady Nadzorczej ani nie głosowali nad uchwałą w tej sprawie.