Raport bieżący nr 35/2008

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Netii SA ("Spółka" lub "Netia"), największy niezależny operator telefonii stacjonarnej w Polsce, informuje, że dnia 29 czerwca 2008 r. Spółka zawarła umowę nabycia 100% pakietu udziałów w Tele2 Polska sp. z o.o, z siedzibą w Warszawie ("Tele2") od Tele2 Sverige AB, spółki prawa szwedzkiego ("Sprzedający").

W wyniku negocjacji, Spółka oraz Sprzedający podpisali wiążącą umowę, na mocy której Sprzedający zgodził się sprzedać Spółce 1.000 udziałów w Tele2, które obecnie stanowią 100% udziałów w kapitale zakładowym Tele2 ("Umowa"), na następujących warunkach:

(i) cena 31.385.000 EUR zostanie zapłacona gotówką w dniu zamknięcia transakcji, i zostanie skorygowana o różnicę pomiędzy rzeczywistą wysokością środków pieniężnych netto i pozostałych kapitałów obrotowych netto a docelową wysokością założoną w Umowie (wynoszącą 2.285.000 EUR dla środków pieniężnych netto);

(ii) dodatkowa cena, wyliczona zgodnie z formułą zawartą w Umowie, nie większa jednak niż 4.800.000 EUR, zostanie zapłacona Sprzedającemu w ratach w ciągu 12 miesięcy od dnia zamknięcia transakcji;

(iii) kara umowna w wysokości do 8.000.000 EUR zastrzeżona na rzecz Spółki, w przypadku naruszenia przez Sprzedającego zastrzeżonego w Umowie zakazu konkurencji na terytorium Polski, obowiązującego przez 3 lata od zamknięcia transakcji. Kara umowna nie wyklucza możliwości dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych;

Wartość przedsiębiorstwa Tele2 w wyżej wymienionej transakcji wynosi między 29.100.000 EUR a 33.900.000 EUR, w zależności od poziomu płatności dodatkowej ceny (punkt (ii) powyżej).

Pomyślne przeprowadzenie transakcji zależy od spełnienia lub rezygnacji z następujących warunków zawieszających:

(i) Uzyskanie przez Spółkę decyzji Prezesa UOKiK wyrażającej zgodę na nabycie przez Spółkę Tele2;

(ii) Przejęcie przez Spółkę zobowiązań z tytułu gwarancji na rzecz Polkomtel SA; oraz

(iii) Brak istotnej niekorzystnej zmiany;

Na podstawie umowy przystąpienia, zmieniającej i ujednolicającej ("Umowa Zmieniająca") z dnia 27 czerwca 2008 r. (patrz: raporty bieżące nr 53/2007 z dnia 15 maja 2007 i nr 34/2008 z dnia 27 czerwca 2008 r.) Spółka jest uprawniona do pozyskania dodatkowego finansowania udzielanego przez konsorcjum banków w kwocie 100 milionów PLN (zwiększenie zaangażowania kredytowego z 275 mln PLN do 375 mln PLN) przeznaczonych na sfinansowanie nabycia Tele 2. Zwiększenie finansowania uzależnione jest od spełnienia się warunków zawieszających koniecznych do zamknięcia transakcji nabycia Tele2 i zatwierdzenia przez Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki zwiększenia pakietu zabezpieczeń poprzez ustanowienie zastawu rejestrowego na przedsiębiorstwie Netii ("Zgoda Akcjonariuszy").

Telekonferencja na temat transakcji przejęcia

Netia przeprowadzi telekonferencję na temat transakcji nabycia Tele2 w poniedziałek, 30 czerwca 2008 r., o godz. 10.00 czasu warszawskiego. Numery dostępowe na telekonferencję to:

W.Brytania: +44 20 8515 2302 lub 0800 279 2280 / USA: +1 480 629 1990 lub 1 800 762 8932.

Zapis telefoniczny telekonferencji będzie dostępny niedługo po jej zakończeniu do poniedziałku 14 lipca 2008 r. pod następującymi numerami: W. Brytania: +44 207 154 2833 lub 0800 358 3474 / USA: +1 303 590 3030 lub 1 800 406 7325, kod 3896059#. Zapis audio telekonferencji będzie ponadto zamieszczony na stronie internetowej Netii dla inwestorów pod adresem: www.inwestor.netia.pl.

Ponadto prezentacja dotycząca powyższej transakcji jest dostępna na stronie internetowej Netii pod adresem www. inwestor.netia.pl.