Raport bieżący nr 7/2020

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

W nawiązaniu do raportów bieżących nr 35/2018 z dnia 13 czerwca 2018 roku, nr 42/2018 z dnia 16 czerwca 2018 roku, jak również raportów bieżących nr 12/2019 oraz nr 13/2019 z dnia 26 listopada 2019 roku, Zarząd Netia S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej "Spółka", "Netia") niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości informację o podjętej przez Zarząd Spółki w dniu 22 kwietnia 2020 roku decyzji w sprawie:

(i) wyrażenia zgody na zmianę umowy kredytów z dnia 21 września 2015 roku, zmienionej umową zmieniającą i konsolidującą z dnia 21 września 2015 roku, zawartą pierwotnie pomiędzy Cyfrowy Polsat S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej również "CP") i Polkomtel sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie a konsorcjum polskich i zagranicznych instytucji finansowych; oraz umową zmieniającą z dnia 2 marca 2018 roku, zawartą pomiędzy CP, działającym jako agent podmiotów zobowiązanych oraz UniCredit Bank AG, London Branch, działającym jako agent stron finansowania ("Umowa Kredytów CP"), o przystąpieniu do której Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 35/2018 z dnia 13 czerwca 2018 r., poprzez zawarcie trzeciej umowy zmieniającej i konsolidującej ("Trzecia Umowa Zmieniająca i Konsolidująca") przewidującej m.in.:

(a) zmianę daty ostatecznej spłaty kredytu terminowego i kredytu rewolwingowego (innego niż jakikolwiek dodatkowy kredyt terminowy i dodatkowy kredyt rewolwingowy) na dzień 30 września 2024 r.;

(b) zmiany związane z implementacją Międzynarodowego Standardu Sprawozdawczości Finansowej numer 16 ("MSSF 16"), w szczególności odpowiednie podwyższenie poziomu wskaźników finansowych oraz modyfikację odpowiednich definicji na potrzeby obliczenia wskaźników finansowych; oraz

(ii) wyrażenia zgody na zmianę aktu przystąpienia do Umowy Kredytów w zakresie dodatkowego kredytu (ang. Additional Facility Accession Deed) zawartego w dniu 27 listopada 2019 r. ("Akt Przystąpienia"), na podstawie którego zostało pozyskane dodatkowe finansowanie, o którym Spółka informowała w raportach bieżących nr 12/2019 oraz nr 13/2019 z dnia 26 listopada 2019 roku, przez zawarcie pierwszej umowy zmieniającej i konsolidującej do Aktu Przystąpienia ("Pierwsza Umowa Zmieniająca i Konsolidująca do Aktu Przystąpienia") przewidującej m.in.:

(a) zmianę daty ostatecznej spłaty dodatkowego kredytu terminowego przewidzianego w Akcie Przystąpienia ("Dodatkowy Kredyt Terminowy") na dzień 31 marca 2025 r.; oraz

(b) w związku z implementacją MSSF 16 - zmianę poziomów wskaźnika całkowitego zadłużenia finansowego, od którego uzależniony jest poziom marży dla Dodatkowego Kredytu Terminowego;

(iii) zatwierdzenia wszelkich zmian do istniejących Dokumentów Finansowania (w rozumieniu Umowy Kredytów CP) lub zawarcia nowych Dokumentów Finansowania, których podpisanie lub doręczenie przez Spółkę będzie wymagane na podstawie lub w związku z Trzecią Umową Zmieniającą i Konsolidującą lub Pierwszą Umową Zmieniającą i Konsolidującą do Aktu Przystąpienia

- w przypadku podjęcia przez CP decyzji o takich zmianach, z zastrzeżeniem iż pozostałe warunki brzegowe Umowy Kredytów, o których Spółka informowała w raportach bieżących nr 35/2018 z dnia 13 czerwca 2018 roku, nr 42/2018 z dnia 16 czerwca 2018 roku, nr 12/2019 oraz nr 13/2019 z dnia 26 listopada 2019 roku nie ulegną zmianie.

Decyzja Zarządu Spółki, o której mowa powyżej, jest warunkowana uzyskaniem przez Zarząd wymaganych przepisami prawa oraz postanowieniami statutu Spółki zgód korporacyjnych tj. zgody Rady Nadzorczej Netia. Zarząd Spółki przekaże do publicznej wiadomości informacje o udzieleniu zgody przez Radę Nadzorczą Netia niezwłocznie po podjęciu decyzji w tym zakresie.